香港2020年IPO募资额超468亿美元创新高发布日期:2020-12-22

尽管全球IPO市场势头受到新冠病毒持续爆发的影响,香港IPO市场仍表现出强大的韧力和活力。港交所数据显示,截至2020年12月10日,香港市场2020年的IPO募资总额达到468.80亿美元,在全球排名第二。

港交所表示,今年首次公开招股募资金额有望创2010年以来的新高,这肯定了香港作为全球新股募资中心的地位。

九久深科技集团首席执行官张军辉认为,一直以来,香港资本市场都是孕育新经济公司的世界级摇篮,2020年,在全球经济疲软的情况下,香港IPO市场仍展现出强大的韧劲,相信未来将继续保持活力,吸引来自世界各地的新兴产业公司,同时,也将有更多的中概股来港二次上市。

多家内企登陆香港

值得注意的一个趋势是,越来越多的中国内地企业登陆香港资本市场。尤其近期,泡泡玛特、蓝月亮、京东健康、华润万象生活等一批内地热门企业相继登场,持续点燃投资者的热情。

根据港交所统计,截至2020年11月底,共有1308家内地企业在香港上市,占比达到52%,总市值近3659亿港元,占比高达80%。同时,今年新上市的内地企业共有92家,包括11家H股公司、1家红筹公司及80家內地民营企业,占香港全部新上市公司的比例达70%。


在所有在港上市的内地企业中,相当一部分是中概股来港二次上市。

据毕马威统计,2020年,有九家在美国上市的中国公司在香港完成二次上市,募资总额1313亿港元,约占香港市场募资总额的34%。按筹资额计,前十大IPO当中有5家为中概股二次上市,占比达56%。中概股的二次上市受到了投资者的欢迎,全部获得超额认购。

港交所宣称,在2018年改革上市制度后,港交所继续致力缔造更有动力、更多元化的香港市场,并取得显著成效,吸引了不少新股来港作主要上市及二次上市,有助推动本地市场结构转型。

新经济企业密集赴港

港交所表示,香港已建立了亚洲最蓬勃的科技及新经济公司金融生态系统。

港交所数据显示,截至2020年12月10日,新经济公司占上市新规实施以来香港整个新股市场集资总额近60%。新经济公司对股票市场平均每日成交金额的占比不断增加,由2018年的4.1%增至2020年11月的22.8%。

根据毕马威统计,以募资总额计,今年在香港上市的信息技术、媒体和电信业排名首位,包括网易、京东、宝尊及万国数据这四家在美上市的公司今年均在香港完成二次上市,募资金额达到港币770亿元,占香港市场募资总额的20%。

而医疗保健及生命科学行业则以募集资金计排名第二。据毕马威,截至12月6日,今年共有22家医疗保健及生命科学公司上市,募资总额达港币988亿元,占香港IPO市场募资总额的25%。同时,目前医疗保健及生命科学行业还有19家公司正在申请在香港上市,其中包括从事药物和生物制品开发、基因测试服务、医疗服务、诊所和牙科服务等业务的公司。

事实上,自上市新规生效以来,已有47家医疗健康和生物科技公司在香港主板上市。毕马威认为,香港已成为亚洲最大及全球第二大的生物科技新股上市市场,其成熟的生态圈助力了医疗保健和生命科学公司的发展和集资。同时,多家中国公司选择在香港进行二次上市,也反映出香港拥有稳固的基本面及其在国际资本市场的重要位置,其生态系统不断发展,可配合创新和新经济公司的需求。

毕马威预计,中概股来港二次上市和生物技术公司在港上市的趋势,进一步加快香港市场的成份变化,从传统上的房地产和金融服务主导,转向新经济公司的上市项目,例如以技术、生物技术和电子商务平台为基础的公司。

展望2021年,尽管目前全球不明朗的因素预期仍将延续,但各大机构仍对明年香港的新股市场持乐观态度。毕马威认为,在创新和新经济型公司的生态系统不断增长的带动下,港交所将继续成为来年的主要新股市场,其预计2021年香港将完成约130至150宗新股上市,全年总集资金额将达3500至4000亿港元,仍可保持全球首三名以内。

另外,综合市场消息可知,2021年初,将会有快手、嘀嗒出行、喜茶、奈雪、哔哩哔哩等一批内地明星企业陆续招股,业界预计明年香港新股市场仍将热闹纷呈,无论是国内新经济企业上市,或是中概股回港二次上市,都将给港股市场带来源源不断的优质标的及活力,相信将会引爆一轮又一轮打新行情。

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